理财顾问岗位职责 篇1
1、负责为客户提供股票理财咨询、建议服务；
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供股票咨询，负责维持重要客户关系。
理财顾问岗位职责 篇2
1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的社会形象与信誉；
3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务；
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。
理财顾问岗位职责 篇3
1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广；
2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务，维护客户关系；
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划
4、有效完成公司制定的考核指标。
理财顾问岗位职责 篇4
1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或者代销的金融理财产品；
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
理财顾问岗位职责 篇5
1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。
理财顾问岗位职责 篇6
1、利用公司提供的客户资源，通过与客户沟通，了解客户需求及情况；
2、邀约客户到公司面谈或上门服务，帮客户梳理所需相关资料；
3、对潜在客户进行跟进，挖掘客户潜力；
理财顾问岗位职责 篇7
1、充分了解客户投资目标、风险偏好等，结合公司资产配置策略，为客户提供资产配置建议和服务；
2、积极实施产品销售，落实销售任务。
理财顾问岗位职责 篇8
1、在公司授权范围内，通过各种渠道进行证券交易客户的开发以及金融理财产品销售等工作；
2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
4、负责为客户提供与证券经纪业务相关的服务工作及各种综合性基础理财咨询服务 。
5、我们有专属推广部门寻找客户资源，你无需担心资源问题。
6、分析客户的投资需求，提供专业的理财咨询服务。
7、挖掘和培养客户的深层需求，加以开发，跟进，并促成合作。
理财顾问岗位职责 篇9
1、市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；
2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；
3、维护客户，为客户提供专业的投资建议和基础服务；
4.领导安排的其他事宜。
理财顾问岗位职责 篇10
1.根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案
2.根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标
3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动, 以及通过人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户
4.定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会
5.完成工作报告及相关的业务汇报工作
理财顾问岗位职责 篇11
1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；
2.依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；
3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；
4.公司交办的其他相关工作。
理财顾问岗位职责 篇12
1、负责公司的证券私募基金产品募集，有高净值客户储备，能协调各方资源，完善销售全过程。
2、负责高净值客户的开拓、维护和服务，持续发掘客户需求。
3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。
4、挖掘个人客户、机构客户，扩大销售面和销售深度。
5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握，能解答客户疑虑。
理财顾问岗位职责 篇13
1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；
2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；
3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；
4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；
5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。
理财顾问岗位职责 篇14
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系
理财顾问岗位职责 篇15
1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，利用各种渠道积极发展新客户，并做好客户维护与基础服务工作，开发和积累客户数量和客户资产。
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。
4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。
5、整合内外部资源，与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系，能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。
6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。
7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标。
理财顾问岗位职责 篇16
1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；
2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；
3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；
4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。
理财顾问岗位职责 篇17
1.开发和服务公司提供的客户
2.为公司的客户提供风险保障及理财规划
3.辅助经理做好团队的日常管理和人事管理
4.做好新员工的基础培训
5.做好团队的会议管理和会议经营
6.辅助经理做好团队建设和发展
理财顾问岗位职责 篇18
1、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料，并进行投资、经济分析等工作；
2、密切关注市场交易状况，及时预警；
3、协助领导及时跟踪分析各类国