理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇1
1、开发高净值客户,根据客户需求为其配置高端理财产品;
2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道:电话、转介绍、参加会展活动,人脉资源;
3、持续跟进与服务,与客户建立长期良好关系,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务;
4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇2
1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标;
2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;
3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;
4、负责客户的回访,及时掌握客户的需要,了解客户的状态;
5、公司领导交办的其他的事项。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇3
1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;
3、定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;
5、执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;
6、收集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇4
1、依法合规开发及维护客户,开拓、维护营销渠道,及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈
2、加强客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩;
3、了解客户风险偏好,向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品,积极完成公司各类金融产品销售任务;
4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇5
1、根据公司发放的银行中高端净值名单,开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞,提供专业化的理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇6
1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;
2、根据老客户的需求,向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;
3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;
4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;
5、加入一个功能组(功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组),并配合功能组组长做好组内的工作;
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇7
1、开发中高端客户,与客户建立长期良好的关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案;
3、向客户推介基金等产品,制定销售方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询;
5、及时了解客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇8
1、通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;
2、了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务(包括:私募、公募、家族信托、PE股权、海外资产配置等)
3、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇9
1、针对公司理财产品,负责高端客户资源开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、介绍与销售基金、资管计划等金融产品、并向客户提供专业的理财建议;
3、定期开展理财沙龙讲座,并不定期去机构进行产品路演主动开发客户;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,完成销售经理制定的销售目标;
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇10
1.根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案
2.根据公司销售目标拓展客户渠道,达成个人业绩目标
3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动, 以及通过人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户
4.定期回访客户,挖掘客户进一步的资产配置需求,创造客户转介机会
5.完成工作报告及相关的业务汇报工作
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇11
1.提供专业客观的私人理财服务,为客户定制个人理财方案,推荐合适的国际金融理财产品;
2.了解环球金融市场,有效利用各种营销技巧,与团队共同完成指标;
3.开发新客户,可对新老客户进行有效沟通和管理;
4.向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;
5.处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇12
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责关公活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇13
1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;
2.完成公司制定的销售计划,达成业绩;
3.开发维护机构及个人高端客户;
4.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;
5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇14
1、市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售;
2、开发、维护银行等渠道关系,推进银证合作业务;
3、维护客户,为客户提供专业的投资建议和基础服务;
4.领导安排的其他事宜。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇15
1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的高净值潜力;
2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;
3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇16
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。
6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
8、分析高端私人客户的的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.
9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇17
1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;
2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;
3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇18
1.服务公司分配和自主开发的客户,向客户提供合适的产品和服务,提高客户满意度;
2.依托公司的各类产品维护公司核心客户,降低客户流失;
3.协同推进公司创新业务的开展,为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导;
4.公司交办的其他相关工作。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇19
1. 根据岗位销售目标,有计划的完成销售任务;
2. 用专业的金融知识对客户进行影响,并促成签单;
3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动;
4. 能够独立开发拓展高净值客户,找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户,并最终成交;
5. 负责维护客户关系,回访新老客户,为客户提供专业的财富管理咨询服务;
6. 进行客户分级管理,针对不同级别客户,能够运用专业知识进行影响和传递理财概念,最终促成签单;
7.定期建立和维护客户信息档案。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇20
1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动,利用各种渠道积极发展新客户,并做好客户维护与基础服务工作,开发和积累客户数量和客户资产。
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。
4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。
5、整合内外部资源,与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系,能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。
6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。
7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇21
给银行信用卡户销售贵金属收藏品和一些理财产品,比如有第四版人民币、连号钞、邮票、纪念币等,卖给银行卡户办理免息分期;
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇22
1、负责高净值客户的开发工作;
2、以客户需求为导向,依托公司平台,整合资源开展客户服务工作;
3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系,并组织各种营销活动;
4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态;
5、完成上级领导安排的其他工作。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇23
1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;
2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;
3、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;
4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;
5、完成上级领导交办的其它事宜。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇24
1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;
2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;
3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;
4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;
5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇25
1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;
4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
5、按公司制度完成业绩考核指标。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇26
1、充分了解客户投资目标、风险偏好等,结合公司资产配置策略,为客户提供资产配置建议和服务;
2、积极实施产品销售,落实销售任务。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇27
1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广;
2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务,维护客户关系;
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划
4、有效完成公司制定的考核指标。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇28
1.向客户提供大类资产配置、理财规划、投资咨询等综合服务,推进金融产品销售;
2.负责客户开发与渠道维护,处理客户投诉;
3.落实反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础工作;
4.分支机构安排的其他工作。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇29
1、负责客户的开发,营销渠道的维护;
2、组织并参与各种营销活动;
3、收集、整理市场信息并及时反馈;
4、银行驻点,开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户;
5、负责维护销售渠道,维护老客户,
6、负责完成销售任务目标,销售基金等金融产品;
7、维护银行等渠道关系,推进银证合作业务;
8、为客户提供投资建议和基础服务;
9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性,并有网络销售的能力。
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇30
1、主动回访公司老客户,维护客户关系;
2、与客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行讲解和活动邀约;
3、具备一定的沟通协调能力,针对公司现有的客户进行营销,让客户了解到最新的产品,做好销售工作和售后公司;
理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的 篇31
1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;
2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合;
3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;
4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;
5、处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;
6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。