融资顾问的工作职责范本

融资顾问需要通过电话等渠道沟通客户资源，寻找目标意向客户并进行沟通，完成业绩目标。下面是本站小编整理的融资顾问的工作职责范本。

融资顾问的工作职责范本1

职责：

1.学习银行和金融机构融资贷款知识(有无经验均可);

2.按公司提供的优质资源以电话 、微信和面销的方式，开发需要融资企业、公司及个人;

3.协助总监完成本部门业务指标，进行客户拓展、深度发掘、商务谈判、签约，积累客户群体;

4.为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

5.维护老客户，挖掘客户的最大潜力。

【岗位要求】

1、20-35岁，口齿清晰，普通话流利;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验者优先。

融资顾问的工作职责范本2

职责:

1、向客户宣传、介绍、销售公司代理产品，达成公司各阶段销售任务:

2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施:

3、进行市场信息及客户建议的收集、反馈:

4、客户关系维护工作。

应聘要求:

1、本科及以上学历

2、身体健康，品行端正

3、思维敏捷、抗压力强，善于与人沟通

4、有销售工作经验优先

融资顾问的工作职责范本3

1、接听客户进行有效沟通了解客户需求，跟进客户;

2、与客户进行网络,电话，面谈等沟通;

3、负责客户的征信查询情况;

4、 有较好的沟通、销售技巧、较好的人际意识、公关谈判能力和团队合作精神;

5、与客户进行面谈谈判，寻找销售机会并完成销售业绩;

融资顾问的工作职责范本4

职责：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、根据市场营销计划,完成销售任务;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职资格：

1、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、有责任心，有团队协作精神。节假日福利(中秋、端午、新年过节费等)生日券+年终奖金 +每月定期外出团队活动

融资顾问的工作职责范本5

职责：

1、负责公司信贷及房贷抵押产品的销售工作，完成个人销售指标;

2、开拓新市场,挖掘新客户,增加产品销售范围;

3、在目标市场建立并维护好稳定的客户群，为符合客户做二次开发;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

5、负责相应贷款产品的服务与品牌推广和团队管理工作。

职位要求：

1、大专及以上学历,年龄18—35周岁，(高中/中专学历者只要是优秀人才也可考虑)。

2、具备一定的金融基础知识以及销售经验，有金融、地产、保险、银行、电子、IT等销售经验者优先。

3、性格开朗，思维敏捷，普通话标准。

4、热爱销售工作，工作勤奋、耐心，积极主动，乐观向上，能够承受一定的工作压力。

5、团队合作意识强，有强烈的事业心和生活目标。