一、协议双方
发行公司（甲方）：_______________________
注册地址：_______________________________
法定代表人：_____________________________
主承销商（乙方）：_______________________
名称：___________________________________
注册地址：_______________________________
法定代表人：_____________________________
二、协议签署的时间和地点
协议签署时间：___________________________
协议签署地点：___________________________
三、协议主旨
甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。
四、承销方式
甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。
五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元 ，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元 。
六、承销期及起止日期
本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。
七、承销付款的日期和方式
承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。
八、承销手续费的计算、支付方式
甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。
本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％ 。承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。
九、双方的权利及义务
1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。
2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。
3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。
4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。
5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助。
6.乙方负责协助甲方聘请发行过程中的其他中介机构，具体费用由甲方与其他中介机构商定。乙方以发行成功，股票上市为目的协调好各中介机构的关系。
7.甲方有责任及时向乙方提供为编制股票发行、上市、公司改制辅导和上市辅导文件所需的一切资料和数据。甲方对其所提供的所有资料或文件的真实性、准确性、全面性和合法性承担责任。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方对甲方的资料或内部情况承担保密义务。
8.协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，在事先未经双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的消息，否则，承担违约责任。
十、上市推荐
1.甲方在本期发行的股票如期募齐，并申请在交易所上市时，甲方择定乙方为股票上市推荐人。甲方向乙方支付的上市推荐费，按主管部门的规定范围，由甲乙双方协商后以补充协议另行规定。
2.未公开售出的余股，由乙方按发行价格全部包销。
十一、违约责任及争议解决
甲方与乙方签订协议后，甲方不得再选择其他证券商担任相同或类似角色。如有违约，甲方与其他证券商签订的承销意向书或承销协议将被视为无效；同时，甲方仍应履行本协议规定之全部义务。
乙方应按时划拨股款，逾期按人民银行规定支付罚息。
协议双方在协议存续期间如发生争议，应协商解决。协商不成时，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的仲裁机构调解、仲裁。
十二、不可抗力
在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景以及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议 。
十三、未尽事宜
本协议未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议，补充协议和本协议具有同等的法律效力。
十四、协议文本
本协议一式八份，甲乙双方各执二份，其它四份由甲方保存，作为审批材料及备查。
十五、协议效力
本协议经双方法定代表人或其授权的代表签并加盖公章后正式生效。在甲方取得股票发行额度后，第十条规定之甲乙双方的权利和义务立即生效。
本协议有效期从协议签署日起至____________年____________月____________日。
甲方（盖章）：____________________________
法定代表人或授权代表（签）：____________
乙方（盖章）：____________________________
代表人或授权代表（签）：________________
签署日期：__________年________月________日
股票发行辅导协议书2019股票协议书（2） | 返回目录发行公司（甲方）：_________
地址：_________
法定代表人：_________
辅导机构（乙方）：_________
地址：_________
法定代表人：_________
甲乙双方就乙方作为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人，甲方在股票发行与上市过程中，同时请乙方为其进行辅导工作，根据有关规定，达成如下协议：
一、辅导期自甲方与乙方签订本协议起；至甲方股票上市后一年止，辅导期包括承销过程的辅导和上市后的持续辅导两个阶段。
二、辅导业务是承销和上市推荐业务的一项重要内容。乙方应为甲方制定辅导计划。
三、承销过程的辅导内容
1.对甲方公司发起人的高级管理人员和拟担任公司高级职务的人员培训。培训的重要内容包括《公司法》等；
2.协助甲方进行资产重组，界定产权关系；
3.按照《公司法》和《上市公司章程引导》制定公司章程（草案），建立规范的组织机构；
4.协助公司进行帐务调整，执行股份制企业会计制度；
5.制定筹措资金的使用计划；
6.协调各中介机构，制定规范的股票发行申报材料；
7.其它相关的辅导内容。
四、上市持续辅导阶段应帮助甲方及其高级管理人员做好以下工作：
1.督促公司严格执行《公司法》、公司章程，保证股东大会、董事会、监事会等依法履行职责；
2.严格按照上市公司信息披露的要求披露信息；
3.制定规范的财务管理制度，执行国家财务管理法规，按照上市公司利润分配的有关规定分配股利；
4.编制年度、中期财务报告；
5.完善内部监督机制，建立内部控制制度；
6.切实保护中小股东的利益；
7.制定董事、监事及高级管理人员切实履行诚信义务的办法；
8.严格按照《股票发行与交易管理暂行条例》有关上市公司的股票交易规定运作；
9.其他有关需要辅导的内容。
五、乙方应将辅导计划报地方证券管理部门备案后实施，并定期将辅导工作进展情况报地方证券管理部门。
六、乙方在辅导工作中，应当出具辅导工作报告。
七、为保证辅导工作顺利进行，辅导期内，乙方指定的辅导人员有权查阅股东会、董事会、监事会会议记录，并视会议内容有权列席相关会议。辅导人员视为内幕人员，负有保密义务。
八、甲方应高度重视和积极参加辅导工作，为承销辅导和上市持续配备得力人员，提供材料及其他便利条件。
九、本协议未尽事宜，由双方协商补充。
十、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，其余二份由乙方保存，以待作为审查材料及备查。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
负责人（签）：_________
负责人（签）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
股票发行承销协议书2019股票协议书（3） | 返回目录甲方（发行人）：_________
法定代表人：_________
乙方（承销商）：_________
法定代表人：_________
甲方准备向社会公众发行a股_________股，现委托乙方作为主承销商负责策划本次承销事宜，乙方同意接受此委托。为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。
1.承销方式
甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主承销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。
2.承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值
2.1 甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即a股），每股面值人民币_________元。
2.2 甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为_________股。
2.3 每股发行价格为_________元。
2.4 发行总市值为_________元（即每股发行价格×发行总额）。
3.承销期限及起止日期
3.1 本次股票承销期为_________天（不超过90天）。
3.2 承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第_________天为止。
4.承销付款方式及日期
在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完的股票，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。
5.承销手续费的计算、支付方式
5.1 甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_________％作为主承销费用（按证监会的收费标准，为1.5％～3％之间）。该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、上市公告书等文书的制作）、主承销协调费等。
5.2 承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。
6.其他费用与承销有关的费用
与本次股票发行（承销）有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。
7.上市推荐费
上市推荐费按本次发行面值_________％收取，由乙方一并在移交股款时扣除。
8.甲方的权利义务
8.1 甲方的权利
8.1.1 甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。
8.1.2 甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项（在扣除承销手续费和上市推荐费以后）。
8.2 甲方的义务
8.2.1 甲方有主务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文伯，以便乙方的工作顺利地进行。
8.2.2 甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等。
9.乙方的权利义务
9.1 乙方的权利
9.1.1 乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。
9.1.2 乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。
9.1.3 乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。
9.2 乙方的义务
9.2.1 乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。
9.2.2 乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。
9.2.3 乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。
9.2.4 乙方负责为甲方进行上市辅导（具体协议以后再签）和推荐上市等服务工作。
9.2.5 乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。
10.甲、乙双方声明
甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式，对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。
11.甲方的承诺
11.1 甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏。
11.2 甲方承诺，将视本次a股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。以上目的是为了本次a股的顺利发行。
12.违约责任
甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，要予以全额赔偿（有其他具体规定除外）；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。以下为具体违约责任的规定：
12.1 甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务；如果已无法履行该义务，则应支付股金总额的_________‰，作为赔偿金；
12.2 由于乙方的过失造成成本次a股未能发行，应向甲方支付股金总额的_________‰，作为赔偿金；
12.3 乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率＋_________％来计收利息。
13.争议的解决
13.1 双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决；
13.2 如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的仲裁机构仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。
14.不可抗力
自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次a股发行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议。
15.未尽事宜
本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。
16.附则
16.1 本协议经双方法定代表人或者授权代表签并加盖章位公章后生效。
16.2 本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其中四份作为报审材料。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签）：_________
法定代表人（签）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
配售股票协议书2019股票协议书（4） | 返回目录甲方：______________
住所地：____________
法定代表人：________
乙方：______________
住所地：____________
法定代表人：________
丙方：______________
住所地：____________
法定代表人：________
根据中国证监会发布的《关于进一步完善股票发行方式的通知》、《关于法人配售股票有关问题的通知》、《法人配售发行方式指引》等规章；甲方为申请公募增发人民币普通股（a股）并上市。为了甲方公募增发后公司的发展前景，及募集资金的使用效益，加强甲乙双方的协作。双方经充分协商，本着自愿、平等、互利的原则达成如下协议：
一、甲方义务
1.获得中国证券监督管理委员会核准的情况下，甲方应将乙方确定为甲方______________年增发a股的战略投资者；
2.甲方应按公告的配售价格向乙方配售股份。
3.甲方承诺，此次向乙方配售的股份不存在任何在法律上及事实上影响甲方向乙方配售的情况或事实；
二、乙方义务
1.继续与甲方进行业务合作，在同等条件下优先订购甲方的产品或对于甲方交运的原材料和产品提供优惠运价；
2.协助甲方取得相关港口机械的生产订单。
三、丙方义务
1.丙方______________已经同意确定乙方为甲方______________年增发a股的战略投资者；
2.鉴于丙方为甲方______________年增发a股的主承销商，丙方同意，在甲乙双方达成投资配售意向的同时，并不免除丙方的承销责任。
3.如乙方由于其他原因未能履行本协议项下之配售义务，则其所放弃认购或不能履行认购的股份应由丙方承销。
四、认购股份的限制
1.甲方确定的战略投资者不超过两家；
2.乙方获得配售股份后持股时间不少于6个月（具体时间以公告为准）。
3.甲、乙、丙三方承诺本次配售严格遵守中国证券监督管理委员会XX年8月21日颁布的《法人配售发行方式指引》。
五、保密
乙方、丙方承诺对在履行本协议过程中所获得的甲方的商业秘密保密。
六、争议解决
有关本协议及其履行的一切争议均应通过友好协商解决。
七、文本及生效
本协议未尽事宜，由上述各方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。本协议在协议各方授权代表签盖章后生效。本协议一式______________份，协议各方各执______________份。
甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
法定代表人（签）：__
法定代表人（签）：__
________年____月____日
________年____月____日
签订地点：____________
签订地点：____________
丙方（盖章）：________
法定代表人（签）：__
________年____月____日
签订地点：____________