做销售的多是嘴皮子厉害笔杆子软，更出于规避监管等目的，疏于记录与客户的业务往来。如果公司没有严谨的过程管理，区域市场保不齐什么时候人走茶凉。所以本站小编为大家整理的客户拜访的过程记录规范文章内容。欢迎阅读!
一、收集信息
区域主管每周必须获取3～5名新客户信息(依行业和企业实际情况而定)，并建立《新客户资料卡》，记录客户的基本情况，如公司地址、联系电话、主要业务，法人、成立时间、在当地的网络分布、代理什么同类品牌、走什么渠道、业绩如何等。
获取的客户资料，必须符合公司的代理商资质认定标准，否则无效。
二、拜访新客户
规定区域主管每天的新客户拜访数量，比如每天至少3个。
拜访情况填具《新客户洽谈过程登记表》(见表一)，记录意向客户谈判内容，特别是有关双方利益的数据。公司考核以新客户的名片、洽谈记录等资料为准，便于评核和控制工作进度。量化拜访任务后，区域主管就没有多少时间去兼职或游山玩水了。
三、开发新客户
区域主管每周必须有1名“意向客户”，每月必须开发成功1名新客户，每个季度新客户货款回笼必须达到500万元(根据企业实际情况制定)。
新客户发展为老客产后，也要有一套完整的管理体系。某公司在中秋节给客户邮寄了2盒月饼，在不到半天的时间内，销售经理、区域主管以及销售助理，相继拿起同一个客户的资料夹给客户打电话，并问了相同的问题：有没有收到月饼?上月货款什么时候结?客户被迫回答了三次。这虽是细节，却暴露了客户管理中存在的问题，给客户留下了不好的印象。
管理老客户的业务往来，必须从厂商正式合作时开始，建立完整的合作档案。
老客户的业务往来管理
一、熟悉老客户的市场基本情况
1.区域主管出差至公司既有市场，每天至少实地拜访10家当地终端零售客户(含大卖场)，对老客户在当地的销售网络进行摸底;
2.详细了解每个零售客户的产品销售情况、产品建议、地址和联系电话等，并积累有价值的市场信息，建立起该地区《分销，零售客户分布联系册》，拜访完成后报送公司;
3.与业务和促销人员沟通，获取第一线的信息，以及客户近期的业务动向。
通过以上工作，掌握市场的第一手资料，与老客户沟通才有了基础。
二、规定老客户拜访内容
1.了解客户在当地的铺货和销售情况，以及与合同目标的差距;
2.了解客户近期的销售和库存，整理出客户即期的产品订购计划;
3.了解客户未来一段时间的市场推广计划，结合公司的营销策略，引导他们的投入意向。
三、建立老客户合作档案
分类简要记录合作期间的业务往来事项。
四、建立老客户电话联系登记表
简要记录公司与老客户各个阶段的电话业务往来。无论是客户来电，还是公司去电，都要记录当事人及电话事由、内容。以便其他同事致电同一个客户前了解情况，避免笑话。
不论新老客户，记录的信息太多就没有轻重缓急之分。可在上述表格里增加独立的一栏“关键点信息反馈”，以便决策层提纲挈领。
同时，公司要不定期抽样复核区域主管的新老客户拜访资料，以保障客户拜访的数量和质量。
客户拜访失败的原因只见结果，不见过程
现象一：区域主管“跳槽”，客户也随之而去，客户资料都在他脑子里，对接任者不是敷衍了事，就是提供虚假信息，搞得新业务员无法继续。
现象二：区域主管谈的客户多，到后来跟客户谈的什么合作条件，特别是有关双方利益的数据，自己也想不起来了，还没有签合同，就在客户面前闹笑话!
现象三：区域主管外出，老总担心他没做实际工作，白白花了公司的差旅费;区域主管在公司，嘻嘻哈哈地打几个电话，之后就喝茶聊天，领导也不清楚电话到底打给谁、谈的什么内容、进展怎样，客户的意见如何，狐疑就更重了：在公司都是这副样子，要是出差在外，没人看着还不反了?!
上述现象究其原因，是管理客户时没有量化和规范的工作记录。没有严谨的过程管理，怎么会有系统稳定的结果?而这样的工作记录，从开发新客户起就要开始。